一是政策推動有關(guān)需求釋放。7月底中央政治局會議強調(diào)，要促進房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展，推進城中村改造和“平急兩用”公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，大力推進現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系建設(shè)，積極擴大國內(nèi)需求，提振汽車、電子產(chǎn)品、家電等大宗消費，這一連串信息從多方面利好厚壁無縫鋼管需求。二是鋼材需求的自然趨穩(wěn)回升。8月初各地仍處于高溫多雨天氣，鋼材市場需求短期有所抑制，但隨著雨季結(jié)束，加上“金九銀十”旺季的到來，厚壁無縫鋼管需求將逐步進入回升通道。生產(chǎn)經(jīng)營活動預(yù)期指數(shù)為59.5%，環(huán)比上升2.7個百分點，連續(xù)4個月環(huán)比回升，表明企業(yè)對于后市預(yù)期較為看好。
值得關(guān)注的是，目前來看，雖然全國多地房地產(chǎn)政策邊際放松，且房地產(chǎn)企業(yè)經(jīng)營穩(wěn)定性稍有回升，但整體房地產(chǎn)市場表現(xiàn)依然不佳，終端需求釋放十分有限。在此情況下，中央政治局會議提出適當調(diào)整房地產(chǎn)政策，或?qū)罄m(xù)房地產(chǎn)市場有一定提振，但長期來看，房地產(chǎn)行業(yè)帶動大宗商品消費增量顯然已不太可能。
生產(chǎn)端或?qū)⒎€(wěn)中有增，但上升空間有限。進入8月份后，在市場需求釋放的帶動下，鋼廠生產(chǎn)或?qū)⒈３址€(wěn)中有增勢頭，但預(yù)計上升空間有限。一方面，當前原材料成本價格快速上升，對鋼企利潤有一定的擠壓，導(dǎo)致后市廠家生產(chǎn)意愿并不明朗；另一方面，2023年平控限產(chǎn)政策仍未頒布，鋼企觀望心態(tài)也有所上升。整體來看，生產(chǎn)端明顯上升的可能性較低。
原材料價格偏強運行，厚壁無縫鋼管價格或繼續(xù)上升。8月份，煉鋼成本仍有上行壓力。一是7月份鐵礦石價格短期內(nèi)上漲幅度較大，但在后市需求釋放和政策落地的帶動下，鐵礦石挺價動力較強，不排除后市仍有一定上升空間。二是目前焦炭市場走強，大量焦炭廠商提價。整體看原材料價格偏強運行。鋼材價格方面，隨著需求端釋放、企業(yè)預(yù)期上升加上成本支撐，鋼材價格或繼續(xù)震蕩上行。
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