一是政策推動(dòng)有關(guān)需求釋放。7月底中央政治局會(huì)議強(qiáng)調(diào)，要促進(jìn)房地產(chǎn)市場(chǎng)平穩(wěn)健康發(fā)展，推進(jìn)城中村改造和“平急兩用”公共基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，大力推進(jìn)現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系建設(shè)，積極擴(kuò)大國(guó)內(nèi)需求，提振汽車(chē)、電子產(chǎn)品、家電等大宗消費(fèi)，這一連串信息從多方面利好厚壁無(wú)縫鋼管需求。二是鋼材需求的自然趨穩(wěn)回升。8月初各地仍處于高溫多雨天氣，鋼材市場(chǎng)需求短期有所抑制，但隨著雨季結(jié)束，加上“金九銀十”旺季的到來(lái)，厚壁無(wú)縫鋼管需求將逐步進(jìn)入回升通道。生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)預(yù)期指數(shù)為59.5%，環(huán)比上升2.7個(gè)百分點(diǎn)，連續(xù)4個(gè)月環(huán)比回升，表明企業(yè)對(duì)于后市預(yù)期較為看好。
值得關(guān)注的是，目前來(lái)看，雖然全國(guó)多地房地產(chǎn)政策邊際放松，且房地產(chǎn)企業(yè)經(jīng)營(yíng)穩(wěn)定性稍有回升，但整體房地產(chǎn)市場(chǎng)表現(xiàn)依然不佳，終端需求釋放十分有限。在此情況下，中央政治局會(huì)議提出適當(dāng)調(diào)整房地產(chǎn)政策，或?qū)罄m(xù)房地產(chǎn)市場(chǎng)有一定提振，但長(zhǎng)期來(lái)看，房地產(chǎn)行業(yè)帶動(dòng)大宗商品消費(fèi)增量顯然已不太可能。
生產(chǎn)端或?qū)⒎€(wěn)中有增，但上升空間有限。進(jìn)入8月份后，在市場(chǎng)需求釋放的帶動(dòng)下，鋼廠生產(chǎn)或?qū)⒈３址€(wěn)中有增勢(shì)頭，但預(yù)計(jì)上升空間有限。一方面，當(dāng)前原材料成本價(jià)格快速上升，對(duì)鋼企利潤(rùn)有一定的擠壓，導(dǎo)致后市廠家生產(chǎn)意愿并不明朗；另一方面，2023年平控限產(chǎn)政策仍未頒布，鋼企觀望心態(tài)也有所上升。整體來(lái)看，生產(chǎn)端明顯上升的可能性較低。
原材料價(jià)格偏強(qiáng)運(yùn)行，厚壁無(wú)縫鋼管價(jià)格或繼續(xù)上升。8月份，煉鋼成本仍有上行壓力。一是7月份鐵礦石價(jià)格短期內(nèi)上漲幅度較大，但在后市需求釋放和政策落地的帶動(dòng)下，鐵礦石挺價(jià)動(dòng)力較強(qiáng)，不排除后市仍有一定上升空間。二是目前焦炭市場(chǎng)走強(qiáng)，大量焦炭廠商提價(jià)。整體看原材料價(jià)格偏強(qiáng)運(yùn)行。鋼材價(jià)格方面，隨著需求端釋放、企業(yè)預(yù)期上升加上成本支撐，鋼材價(jià)格或繼續(xù)震蕩上行。
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